A.根據(jù)客戶實(shí)際情況，客戶經(jīng)理憑借查詢風(fēng)險(xiǎn)能力評(píng)估表工具，確認(rèn)客戶需求情況。
B.應(yīng)避免在客戶當(dāng)面更新聯(lián)系計(jì)劃和登記銷(xiāo)售臺(tái)帳。
C.客戶聯(lián)系計(jì)劃與銷(xiāo)售臺(tái)帳應(yīng)及時(shí)更新和登記，時(shí)間應(yīng)控制在客戶完成產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)的7個(gè)工作日內(nèi)。
D.聯(lián)系計(jì)劃與銷(xiāo)售臺(tái)帳應(yīng)注意保密、專(zhuān)人專(zhuān)夾妥善保管。