多項選擇題

理財規(guī)劃師在與客戶會談之前應當準備所需的介紹性資料，這些介紹性資料主要包括（）。

A.所在機構的宣傳和介紹材料
B.所在機構的營業(yè)執(zhí)照副本復印件
C.所在機構從事理財業(yè)務的許可文件
D.理財規(guī)劃師個人職業(yè)資格文件
E.理財方案樣本

你可能感興趣的試題

貨幣市場基金雖有"準儲蓄"之稱，但它與儲蓄還是有差別，具體表現(xiàn)在（）。

A.銀行存款利息收入要繳納20%的利息稅，但持有貨幣市場基金所獲得的收入可享受免稅政策
B.銀行定期儲蓄雖然有較高的收益率，但流動性不足，活期存款雖然能夠隨時存取，但稅后利息低，而貨幣市場基金的流動性較高，同時收益也相對較高
C.銀行活期儲蓄是按月計算復利，而貨幣市場基金是按日計算復利
D.二者收益率都較高
E.二者流動性都較強

多項選擇題

下列關于保單質(zhì)押融資的說法正確的是（）。

A.保單質(zhì)押貸款，是保單所有者以保單作為質(zhì)押物，按照保單現(xiàn)金價值的一定比例獲得短期資金的一種融資方式
B.投保人可以把保單直接質(zhì)押給保險公司，直接從保險公司取得貸款
C.投保人可以把保單質(zhì)押給銀行，由銀行支付貸款給借款人
D.所有的保單都可以質(zhì)押
E.醫(yī)療保險和意外傷害保險合同可以質(zhì)押

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理財規(guī)劃師在與客戶會談之前應當準備所需的介紹性資料，這些介紹性資料主要包括（）。

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貨幣市場基金雖有"準儲蓄"之稱，但它與儲蓄還是有差別，具體表現(xiàn)在（）。

下列關于保單質(zhì)押融資的說法正確的是（）。

理財規(guī)劃師在與客戶會談之前應當準備所需的介紹性資料，這些介紹性資料主要包括（）。

貨幣市場基金雖有"準儲蓄"之稱，但它與儲蓄還是有差別，具體表現(xiàn)在（）。