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家庭與事業(yè)成長期的需求分析不包括()。
A.增加收入
B.風險保障
C.儲蓄和投資
D.財產傳承
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為了確保理財計劃的執(zhí)行效果,理財規(guī)劃師應遵循三個原則:準確性、有效性、()。
A.全面性
B.穩(wěn)健性
C.安全性
D.及時性
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單項選擇題
以下哪項屬于客戶的財務信息?()
A.客戶子女情況
B.客戶收入情況
C.客戶理財目標
D.客戶理財需求
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