多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)一般是公司或合伙機(jī)構(gòu)，在合伙的情況下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。

A.地址
B.郵政編碼
C.聯(lián)系電話(huà)、傳真和電子信箱
D.代表合伙人（負(fù)責(zé)人）的姓名
E.代表合伙人（負(fù)責(zé)人）的收入

你可能感興趣的試題

理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)客戶(hù)意見(jiàn)修改理財(cái)方案時(shí)，應(yīng)注意（）。

A.理財(cái)規(guī)劃師首先要向客戶(hù)表明態(tài)度，這并非理財(cái)規(guī)劃師的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，需要客戶(hù)以書(shū)面形式證明修改是按照客戶(hù)要求進(jìn)行的
B.理財(cái)規(guī)劃師要保留雙方就修改內(nèi)容所進(jìn)行的討論內(nèi)容的詳細(xì)記錄
C.理財(cái)規(guī)劃師在客戶(hù)口頭承諾后，即可對(duì)方案進(jìn)行修改
D.某些客戶(hù)對(duì)自身情況認(rèn)識(shí)不清，并且對(duì)理財(cái)知識(shí)缺乏了解，卻固執(zhí)地堅(jiān)持自己的投資策略，理財(cái)規(guī)劃師對(duì)于這種情況下的方案修改應(yīng)特別注意
E.理財(cái)規(guī)劃師在收到客戶(hù)簽署書(shū)面證明后，對(duì)方案進(jìn)行修改

多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括（）。

A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃
C.家庭消費(fèi)支出規(guī)劃
D.稅收籌劃、投資規(guī)劃
E.教育規(guī)劃

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理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)一般是公司或合伙機(jī)構(gòu)，在合伙的情況下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。

你可能感興趣的試題

理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)客戶(hù)意見(jiàn)修改理財(cái)方案時(shí)，應(yīng)注意（）。

理財(cái)規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括（）。

理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)一般是公司或合伙機(jī)構(gòu)，在合伙的情況下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。

理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)客戶(hù)意見(jiàn)修改理財(cái)方案時(shí)，應(yīng)注意（）。

理財(cái)規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括（）。