A.首次復(fù)檢會議 B.制作投資報告的數(shù)量和頻率 C.提供定期刊物及解讀市場事件的快報的數(shù)量和頻率 D.年度理財規(guī)劃會議 E.年度持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)報告
A.生活品質(zhì) B.生活方式 C.理財目標(biāo) D.生活品質(zhì)和生活方式
A.客戶家庭基本信息 B.客戶財務(wù)狀況分析 C.理財目標(biāo)的評估和分析 D.綜合理財規(guī)劃建議