A.出單崗位人員應嚴格按照公司相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行客戶信息管理及保密制度，禁止向除業(yè)務歸屬人以外的第三方泄密。
B.在客戶信息維護時，應盡量取得真實、準確的客戶信息，避免因人為原因?qū)е驴蛻粜畔㈠e誤。
C.保險法及監(jiān)管部門對投保資料的齊全、準確、真實等方面并沒有相關(guān)規(guī)定，但是，此項工作作為公司基礎工作之一，必須要認真做好。
D.投保資料是公司與客戶訂立保險合同的重要依據(jù)，一旦出現(xiàn)法律糾紛，投保資料則被當做重要證據(jù)之一，投保資料確實將給公司帶來嚴重訴訟風險。