A.移交僅指貴賓理財經(jīng)理向私行PB移交鉆石以上客戶 B.上月客戶資產(chǎn)等級為財富及以上客戶,且移交方為理財服務經(jīng)理(WSM)或理財服務經(jīng)理(柜員)或支行貴賓理財經(jīng)理,接收方為分行貴賓理財經(jīng)理 C.移交客戶機構雙算,個人部雙算 D.上月客戶資產(chǎn)等級為鉆石及以上客戶,且移交方為理財服務經(jīng)理(WSM)或理財服務經(jīng)理(柜員)或支行貴賓理財經(jīng)理,接收方為分行私行金融顧問
A.新車試駕/周邊自駕活動 B.母親節(jié)活動 C.高爾夫活動 D.業(yè)務員生日會
A.借助IC FPM力量 B.加大與遠程合作 C.有針對性的安排工作 D.打通觀念,根據(jù)客戶經(jīng)營要求做好客戶交接