A.在個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)(PCRM)上及時(shí)準(zhǔn)確地錄入.補(bǔ)充或更新客戶信息資料
B.了解客戶需求,評(píng)估客戶貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度,撰寫(xiě)分析評(píng)估報(bào)告,制定客戶關(guān)系管理計(jì)劃
C.對(duì)所推薦的產(chǎn)品及服務(wù)涉及的法律風(fēng)險(xiǎn).政策風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行充分的提示
D.與理財(cái)顧問(wèn)密切合作,充分運(yùn)用理財(cái)顧問(wèn)的專業(yè)技能為客戶提供卓越服務(wù),提升客戶關(guān)系管理水平和銷售業(yè)績(jī)