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產品到期承接是增強客戶熟悉度、引入新資金的關鍵接觸點,同時在產品到期承服務中可引導客戶多元化配置產品,增強粘度提高綜合收益。到期承接成功與否,與AUM、客戶增長/流失關系密切。()
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客戶經營長期目標是以AUM提升為主要目標,以核心產品為中心的銷售。()
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