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私人銀行客戶需求具有哪些特點()。
A.差異化
B.個性化
C.普遍性
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顧問咨詢驅(qū)動下的客戶維護包括哪些方面()。
A.全方位的客戶風險評估
B.資產(chǎn)配置
C.投資組合構(gòu)建
D.投資顧問咨詢過程
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在簽約過程中客戶需要填寫哪些材料()。
A.簽約申請書
B.客戶服務協(xié)議
C.風險評估問卷
D.基本信息表
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