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A.針對客戶當前關(guān)心的財務問題的建議，以及和其他理財目標之間的關(guān)系和影響的分析
B.針對其他各項理財目標和方案的總結(jié)，以及提出的具體財務安排或措施
C.針對客戶現(xiàn)階段的家庭財富保障的建議，以及保險產(chǎn)品的推薦
D.針對客戶現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的診斷分析和調(diào)整建議，以及具體理財產(chǎn)品的推薦
E.關(guān)于實施理財規(guī)劃方案的相關(guān)安排和建議

A.對客戶現(xiàn)在的資源和未來的資源進行了科學的規(guī)劃
B.對客戶人生不同階段的各個單項規(guī)劃也進行了量化處理
C.明確了客戶的理財目標
D.明確了客戶要實現(xiàn)其理財目標所需要的最低投資報酬率
E.注重單項規(guī)劃