A.確認(rèn)客戶開戶手續(xù)是否規(guī)范 B.確認(rèn)營銷人員是否存在代客簽名、代客理財(cái)、代客操作、非現(xiàn)場開戶等行為 C.負(fù)責(zé)客戶回訪的人員不得從事客戶招攬和客戶服務(wù)活動(dòng) D.負(fù)責(zé)客戶回訪的人員可以同時(shí)從事客戶招攬和客戶服務(wù)活動(dòng)
A.客戶姓名 B.聯(lián)系方式 C.家庭住址 D.投資偏好
A.訪時(shí)間、地點(diǎn) B.客戶投資理念 C.公司業(yè)務(wù)介紹 D.投資風(fēng)險(xiǎn)揭示 E.客戶重要信息反饋