你可能感興趣的試題

A.為客戶進行資產配置，選擇金融產品屬于“分析理財需求”階段的內容
B.收集客戶資料包括收集客戶的資產負債信息、收入支出狀況，對已有保單及保費進行歸集等內容
C.財務診斷主要是分析客戶家庭財務的現(xiàn)狀，對主要財務指標進行計算及評價的過程
D.確定理財規(guī)劃目標的核心問題是了解客戶的風險承受能力，以此為基礎為客戶選擇合適的投資產品，以在客戶的風險承受能力范圍內獲得最高的報酬率
E.綜合客戶信息，為客戶制作出理財規(guī)劃建議書是理財規(guī)劃的最后一個步驟

A.趙先生接受客戶李小姐的委托，為李小姐進行投資時，發(fā)現(xiàn)有一項新的投資收益更高，他沒有征的李小姐的同意，就獎勵（將李）小姐的全部資金投入了新項目
B.趙先生從某投資公司辭職后，向妻子透露了原客戶王先生的一些機密信息
C.趙先生在不會損害到客戶王先生的利益下，向好朋友透露的王先生公司的一些財務情況
D.趙先生在王先生理財中，發(fā)現(xiàn)王先生正在進行一項違法活動，他直接舉報了王先生
E.趙先生沒有向客戶說明提供理財服務的收費方式