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《個人客戶信息表》的“主管意見”是,不要求主管與相關客戶經(jīng)理討論。
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支行長、銷售主管可以通過查看和分析《個人客戶信息表》,參與到銷售過程中去,指導客戶經(jīng)理識別交叉銷售的機會,最終提升銷售業(yè)績。
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在了解了客戶的現(xiàn)有銀行信息后,理財經(jīng)理需要利用開放式問題詢問客戶在公司業(yè)務、信貸等方面的需求,或者引薦的機會,并根據(jù)客戶回答識別交叉銷售機會,引薦給客戶經(jīng)理或信貸員。
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