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A.建立客戶關(guān)系
B.收集客戶信息
C.分析客戶財(cái)務(wù)狀況
D.整合個(gè)人理財(cái)策略并提出財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃
E.執(zhí)行和監(jiān)控財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃

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