A.投資收益率，低于實(shí)際收益，擔(dān)心客戶心生不滿，故理財(cái)師應(yīng)保留該信息
B．家庭財(cái)務(wù)狀況發(fā)生變化，以至于不能按計(jì)劃實(shí)施本計(jì)劃，客戶應(yīng)盡快通知理財(cái)師
C．當(dāng)?shù)胤珊徒?jīng)濟(jì)環(huán)境有所變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整規(guī)劃
D．當(dāng)保險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí)，理財(cái)師應(yīng)協(xié)助客戶辦理理賠，并建議新保險(xiǎn)計(jì)劃