A.在個人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)(PCRM)上及時準(zhǔn)確地錄入.補充或更新客戶信息資料 B.了解客戶需求,評估客戶貢獻(xiàn)度和忠誠度,撰寫分析評估報告,制定客戶關(guān)系管理計劃 C.妥善保存客戶資料及其交易信息檔案 D.與理財顧問密切合作,充分運用理財顧問的專業(yè)技能為客戶提供卓越服務(wù),提升客戶關(guān)系管理水平和銷售業(yè)績
A.在個人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)(PCRM)上及時準(zhǔn)確地錄入.補充或更新客戶信息資料 B.了解客戶需求,評估客戶貢獻(xiàn)度和忠誠度,撰寫分析評估報告,制定客戶關(guān)系管理計劃 C.每日填寫《客戶經(jīng)理工作日志》,記錄當(dāng)日晨會紀(jì)要、客戶約訪記錄等 D.與理財顧問密切合作,充分運用理財顧問的專業(yè)技能為客戶提供卓越服務(wù),提升客戶關(guān)系管理水平和銷售業(yè)績
A.在個人優(yōu)質(zhì)客戶管理系統(tǒng)(PCRM)上及時準(zhǔn)確地錄入.補充或更新客戶信息資料 B.了解客戶需求,評估客戶貢獻(xiàn)度和忠誠度,撰寫分析評估報告,制定客戶關(guān)系管理計劃 C.對所推薦的產(chǎn)品及服務(wù)涉及的法律風(fēng)險.政策風(fēng)險以及市場風(fēng)險等進(jìn)行充分的提示 D.與理財顧問密切合作,充分運用理財顧問的專業(yè)技能為客戶提供卓越服務(wù),提升客戶關(guān)系管理水平和銷售業(yè)績