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《個人客戶信息表》的“主管意見”需要主管在回顧客戶信息表、并與相應(yīng)客戶經(jīng)理溝通、討論的基礎(chǔ)上填寫。
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《個人客戶信息表》的“主管意見”是,不要求主管與相關(guān)客戶經(jīng)理討論。
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支行長、銷售主管可以通過查看和分析《個人客戶信息表》,參與到銷售過程中去,指導(dǎo)客戶經(jīng)理識別交叉銷售的機會,最終提升銷售業(yè)績。
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