A.整理客戶數(shù)據(jù)信息，全面掌握客戶相關(guān)資料
B.挖掘客戶需求，確定交叉銷售的產(chǎn)品及組合
C.選擇恰當(dāng)?shù)慕徊驿N售方式，如通過制定理財規(guī)劃、定期主動地聯(lián)系客戶以加強(qiáng)溝通等
D.對于已經(jīng)銷售的產(chǎn)品，定期提供專業(yè)的售后服務(wù)，及時調(diào)整理財規(guī)劃內(nèi)容，應(yīng)對市場變化，并發(fā)現(xiàn)新的銷售機(jī)會