單項(xiàng)選擇題

為大客戶治療進(jìn)行預(yù)約時(shí)，要注意（）

A.除客戶有要求，按上次治療醫(yī)生或常用治療醫(yī)生約
B．榮耀會(huì)員項(xiàng)目必須備注說明
C．同步給咨詢醫(yī)生及其助理客戶的預(yù)約情況
D．如果客戶預(yù)約的項(xiàng)目暫時(shí)還未購買，可以直接與客戶溝通價(jià)格
E．涉及購買項(xiàng)目，建議咨詢師介入跟進(jìn)

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單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于定期審視建議的描述，何者有誤（）

A.投資收益率，低于實(shí)際收益，擔(dān)心客戶心生不滿，故理財(cái)師應(yīng)保留該信息
B．家庭財(cái)務(wù)狀況發(fā)生變化，以至于不能按計(jì)劃實(shí)施本計(jì)劃，客戶應(yīng)盡快通知理財(cái)師
C．當(dāng)?shù)胤珊徒?jīng)濟(jì)環(huán)境有所變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整規(guī)劃
D．當(dāng)保險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí)，理財(cái)師應(yīng)協(xié)助客戶辦理理賠，并建議新保險(xiǎn)計(jì)劃

單項(xiàng)選擇題

主管系列團(tuán)隊(duì)業(yè)績責(zé)任額低于（），將不發(fā)放職務(wù)津貼

A.10%
B．20%
C．30%
D．40%

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