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A.除客戶(hù)有要求，按上次治療醫(yī)生或常用治療醫(yī)生約
B．榮耀會(huì)員項(xiàng)目必須備注說(shuō)明
C．同步給咨詢(xún)醫(yī)生及其助理客戶(hù)的預(yù)約情況
D．如果客戶(hù)預(yù)約的項(xiàng)目暫時(shí)還未購(gòu)買(mǎi)，可以直接與客戶(hù)溝通價(jià)格
E．涉及購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目，建議咨詢(xún)師介入跟進(jìn)

A.投資收益率，低于實(shí)際收益，擔(dān)心客戶(hù)心生不滿(mǎn)，故理財(cái)師應(yīng)保留該信息
B．家庭財(cái)務(wù)狀況發(fā)生變化，以至于不能按計(jì)劃實(shí)施本計(jì)劃，客戶(hù)應(yīng)盡快通知理財(cái)師
C．當(dāng)?shù)胤珊徒?jīng)濟(jì)環(huán)境有所變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整規(guī)劃
D．當(dāng)保險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí)，理財(cái)師應(yīng)協(xié)助客戶(hù)辦理理賠，并建議新保險(xiǎn)計(jì)劃